04.11.10  12:30

"КазМунайГаз" разметил евробонды на $1,25 млрд под 6,625% годовых

АЛМА-АТА, 4 ноя - РИА Новости, Михаил Егорин. Национальная нефтегазовая компания Казахстана "КазМунайГаз" (КМГ, "Нефть и газ Казахстана") разместила еврооблигации на 1,25 миллиарда долларов, сообщили ведущие казахстанские менеджеры выпуска - компании Halyk Finance и VISOR Capital.

 По результатам закрытия глобальной книги заявок, эмитент установил цену отсечения (годовую доходность еврооблигаций к погашению) на уровне 6,625% годовых при значении купонной ставки 6,375% годовых, что соответствует цене еврооблигации в размере 98,147% от номинальной стоимости.

Согласно сообщению, доля казахстанских инвесторов в общем объеме размещенных еврооблигаций составила 6%.

Еврооблигации выпущены в рамках программы компании по выпуску среднесрочных нот в объеме 7,5 миллиарда долларов США.

Номинальная стоимость облигаций, выпущенных по правилу Reg S/144a, - 200 тысяч долларов или больший номинал, кратный 1000 долларов.

Срок погашения - апрель 2021 года.

Совместными ведущими менеджерами и букраннерами выпуска являются Credit Suisse, Royal Bank of Scotland и UBS Investment Bank.

АО "Национальная компания "КазМунайГаз" - казахстанский национальный оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов. 100% акций КМГ принадлежит АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына".