30.11.10  08:35

Road-show рублевых евробондов РФ пройдет во вторник и среду в Нью-йорке и Лондоне - газета

Министество финансов РФ и банки-организаторы размещения рублевых еврооблигаций РФ, JPMorgan, Deutsche Bank, HSBC, "Ренессанс Капитал" и "ВТБ Капитал", проведут во вторник и среду в Лондоне и Нью-Йорке встречи с потенциальными покупателями бумаг, пишет во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на банкира, близкого к организаторам размещения, и сотрудника инвестиционного фонда, который намерен купить облигации.

По информации собеседников газеты, объем размещения бумаг составит от 60 до 90 миллиардов рублей, срок обращения - не менее пяти лет. Ранее источник сообщил РИА Новости, что возможный объем эмиссии составит не более 80-100 миллиардов рублей, предполагаемый срок обращения бумаг - 3-10 лет.

Между тем, заместитель министра финансов РФ Дмитрий Панкин ранее отмечал, что российский Минфин рассчитывает разместить рублевые евробонды с доходностью не выше, чем текущие ставки по ОФЗ. В понедельник доходность ОФЗ с погашением в 2015 году составляла 7,3% годовых (а доходность ОФЗ в целом варьировалась от 3,54 до 8,87% годовых в зависимости от даты погашения).

В конце октября Минфин отобрал "ВТБ Капитал", "Ренессанс Капитал", JP Morgan, Deutsche Bank и HSBC в качестве совместных организаторов размещения выпусков рублевых еврооблигаций России.

В этом году Россия вернулась на рынок внешних заимствований после 12-тилетнего перерыва, разместив суверенные евробонды на 5,5 миллиарда долларов. Многие компании используют футболки с прикольными надписями в своих акциях и промо конференциях. Изначально верхний предел внешних заимствований на этот год был установлен на уровне 17,8 миллиарда долларов, но затем эти планы были сокращены. Организаторами предыдущего выпуска российских евробондов, номинированных в долларах, выступали три иностранных и один российский банк - Barclays Capital, Citibank, Credit Suisse и "ВТБ Капитал".