Fitch присвоило ожидаемый рейтинг "BBB-" планируемому выпуску еврооблигаций ЛУКОЙЛаДобавлены уточнения агентства и бэкграунд (после третьего абзаца), расширен лид.
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило ожидаемый рейтинг "BBB-" планируемому выпуску еврооблигаций "дочки" крупнейшей российской частной нефтяной компании ОАО "ЛУКОЙЛ", LUKOIL International Finance B.V., говорится в сообщении агентства.
Облигации будут выпущены под гарантию ЛУКОЙЛа.
В пятницу международные рейтинговые агентства Moodys и S&P присвоили этому выпуску бумаг ЛУКОЙЛа предварительные рейтинги "Ваа2" и "ВВВ-" соответственно.
Поступления от выпуска евробондов будут использованы для общекорпоративных целей, включая рефинансирование краткосрочного долга компании.
Road-show евробондов ЛУКОЙЛа должно пройти 25-28 октября в США, Великобритании и Азии. Уполномоченными банками для предполагаемого размещения евробондов, номинированных в долларах, назначены Barclays Capital, ING и Royal Bank of Scotland.
Финальный рейтинг евробондам ЛУКОЙЛа будет присвоен после того, как будут получены окончательные документы, подтверждающие уже имеющуюся информацию, говорится в релизе Fitch.
ОАО "ЛУКОЙЛ" в ноябре 2009 года объявило о завершении размещения облигаций под 6,375% годовых на 900 миллионов долларов со сроком погашения в 2014 году и облигаций под 7,25% годовых на 600 миллионов долларов со сроком погашения в 2019 году. Средства от размещения компания направила на общие корпоративные нужды, включая погашение задолженности.
Уставный капитал ЛУКОЙЛа составляет 21,26 миллиона рублей, разделен на обыкновенные акции номиналом 0,025 рубля. Президент компании Вагит Алекперов прямо и косвенно является держателем более 20% акций, Леонид Федун - около 10% акций. Американская ConocoPhillips, по данным на начало октября, сохраняла на своем балансе около 4% акций ЛУКОЙЛа.
По итогам прошлого года ЛУКОЙЛ сократил чистую прибыль по US GAAP на 23% - примерно до 7 миллиардов долларов, по РСБУ - на 32,7%, до 45,152 миллиарда рублей. Добычу нефти ЛУКОЙЛ нарастил в 2009 году на 2,7% - до 97,62 миллиона тонн. В текущем году компания планирует увеличить добычу углеводородов на 0,8% - до 116 миллионов тонн условного топлива.
|
добавить на Яндекс
RSS