"КазМунайГаз" приступает к размещению дисконтных облигаций на $678 млнАЛМА-АТА, 26 ноя - РИА Новости, Михаил Егорин. Казахстанская национальная нефтегазовая компания "КазМунайГаз" приступает к первичному размещению семилетних дисконтных необеспеченных облигаций четвертого выпуска на 678 миллионов долларов на неорганизованном рынке Казахстана, указывается в сообщении андеррайтеров - компаний Halyk Finance и VISOR Capital.
Согласно сообщению, начат прием заявок от брокеров и инвесторов на участие в размещении бумаг.
Общее количество облигаций - 100 миллионов штук, номинальная стоимость бумаги - одна тысяча тенге (6,78 доллара). Ставка вознаграждения по облигациям не устанавливается в связи с тем, что облигации являются дисконтными. Цена размещения, соответствующая ставке доходности к погашению (7% годовых), составляет 626,0355 тенге за одну облигацию.
Размещение облигаций осуществляется по подписке путем заключения с эмитентом договора купли-продажи. Планируется, что прием заявок будет осуществляться до 2 декабря. Способ подачи заявок - закрытый.
Средства, полученные от размещения бумаг, будут направлены на финансирование инвестиционных программ и рефинансирование текущей задолженности компании.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило данному выпуску облигаций финальный приоритетный необеспеченный рейтинг "BBB".
АО "Национальная компания "КазМунайГаз" - казахстанский национальный оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов. 100% акций КМГ принадлежит АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына".
|
добавить на Яндекс
RSS