Ориентир купона по евробондам МКБ - 9,5% годовых - источникМОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Ориентир ставки купона по еврооблигациям Московского кредитного банка (МКБ), входящего в сотню крупнейших российских банков, находится на уровне 9,5% годовых, сообщил в пятницу РИА Новости источник в банковских кругах.
Ориентир доходности к погашению составляет около 9,73% годовых, добавил собеседник агентства.
В конце августа МКБ сообщал, что осенью текущего года планирует разместить евробонды на 300 миллионов долларов. В среду, 20 октября, еще один источник сообщил, что МКБ намерен продать пятилетние еврооблигации, номинированные в долларах. В четверг международное рейтинговое агентство Fitch присвоило готовящемуся выпуску еврооблигаций МКБ долгосрочный ожидаемый рейтинг "В+" и рейтинг восстановления в случае дефолта "RR4"
Commerzbank AG, ING и Raiffeisen Bank Int. были назначены организаторами серии встреч с инвесторами в Европе и Азии. Road-show началось 14 октября, сообщали источники.
Еврооблигации будут размещаться только по правилу Reg S (среди европейских и азиатских покупателей). Эмитент - спецюрлицо CBOM Finance p.l.c.
Примерно год назад МКБ погасил выпуск трехлетних евробондов на 100 миллионов долларов. В настоящее время еврооблигаций МКБ в обращении не имеется.
МКБ основан в 1992 году, его единственным акционером является ООО "Концерн "Россиум". Сеть банка включает 48 офисов, более 300 банкоматов и 1000 платежных терминалов. Согласно данным отчетности по РСБУ, общая величина активов МКБ на 1 июля 2010 года составила 119 миллиардов рублей, прирост за первое полугодие 2010 года - 29 миллиардов рублей (32%).
|
добавить на Яндекс
RSS