Ориентир доходности евробондов "Северстали" определен на уровне 6,875% - источникМОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Ориентир доходности семилетних еврооблигаций горно-металлургической компании "Северсталь" установлен на уровне 6,875% годовых, объем выпуска может составить один миллиард долларов, сказал РИА Новости источник в банковских кругах.
"Северсталь" с 7 октября проводила road-show нового выпуска в Европе, Азии и США. Организаторами были назначены Barclays Capital, Goldman Sachs и Royal Bank of Scotland.
"Ориентир установлен на уровне 6,875% годовых", - сказал собеседник агентства, отметив, что объем выпуска, по предварительным данным, может дойти до миллиарда долларов.
Прайсинг должен состояться в четверг.
Бумаги выпускаются в рамках программы среднесрочных еврооблигаций (MTN Program), общий объем которой составляет три миллиарда долларов. Эмитентом бондов выступит Steel Capital S.A. - дочерняя компания "Северстали".
По сообщению самой компании, "Северсталь" в этом году планирует направить средства от размещения выпуска на выкуп части своих еврооблигаций на 1,25 миллиарда долларов со сроком погашения в 2013 году и ставкой 9,75% годовых. Ранее компания собиралась приобрести эти бумаги на сумму 450 миллионов долларов.
ОАО "Северсталь" - международная горно-металлургическая компания, предприятия которой расположены в России, США, странах ЕС и на Украине. Около 82% акционерного капитала компании находится под контролем гендиректора "Северстали" Алексея Мордашова, держателями остальных 17,63% являются институциональные инвесторы и сотрудники компании.
|
добавить на Яндекс
RSS