Сбербанк доразместил 5-летние евробонды на $500 млн с доходностью 320 б.п.над свопамиМОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Крупнейший российский банк Сбербанк доразместил вечером во вторник еврооблигации в объеме 500 миллионов долларов с доходностью 320 базисных пунктов над среднерыночными свопами с погашением в июле 2015 года; таким образом, совокупный объем выпуска составил 1,5 миллиарда долларов, сообщил в среду РИА Новости источник в банковских кругах.
Накануне источники называли ориентир доходности по допвыпуску евробондов на уровне 330 базисных пунктов над среднерыночными свопами.
Сбербанк разместил в начале июля евробонды на один миллиард долларов с доходностью 345 базисных пунктов над среднерыночными свопами. Спрос на бумаги составил 1,9-2,1 миллиарда долларов. Купон по тем облигациям составил 5,499% в начале июля.
Организаторами доразмещения стали те же банки, которые организовывали основное размещение, - DZ Bank, JPMorgan и RBS.
Сбербанк провел road show в мае и дожидался удобного момента для выхода на рынок.
Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило этому выпуску еврооблигаций Сбербанка финальный долгосрочный рейтинг "BBB".
|
добавить на Яндекс
RSS