ЛУКОЙЛ доразместил евробонды на $200 млн, общий объем выпуска - $1 млрд - источникМОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. ЛУКОЙЛ, крупнейшая российская частная нефтяная компания, в рамках выпуска еврооблигаций с погашением в 2020 году доразместил бумаги на 200 миллионов долларов, доведя общий объем выпуска до одного миллиарда долларов, сказал РИА Новости источник в банковских кругах.
Компания в конце октября разместила десятилетние евробонды на 800 миллионов долларов со ставкой купона 6,125%. Ранее глава компании Вагит Алекперов говорил, что ЛУКОЙЛ планировал привлечь средства за счет размещения еврооблигаций в объеме около одного миллиарда долларов на текущую деятельность и перекредитование коротких кредитов.
Предложение инвесторам в рамках доразмещения было открыто 4 ноября на несколько часов. Доходность бумаг установлена на уровне 5,8%, цена размещения составила 102,44 процентного пункта, сказал собеседник агентства.
Road-show основной части выпуска ЛУКОЙЛ провел 25-28 октября в США, Великобритании и Азии. Уполномоченными банками для размещения евробондов были назначены Barclays Capital, ING и Royal Bank of Scotland. Бумаги размещены по правилу 144a/Reg S.
Ранее рейтинговые агентства Fitch и S&P присвоили этому выпуску предварительный рейтинг "ВВВ-", агентство Moodys - рейтинг "Ваа2".
|
добавить на Яндекс
RSS