Максимальный объем выпуска евробондов "КазМунайГаза" - $1,25 млрдАЛМА-АТА, 3 ноя - РИА Новости, Михаил Егорин. Максимальный объем выпуска еврооблигаций национальной нефтегазовой компании Казахстана "КазМунайГаз" (КМГ, "Нефть и газ Казахстана") составит 1,25 миллиарда долларов, сообщили ведущие казахстанские менеджеры выпуска - компании Halyk Finance и VISOR Capital.
Еврооблигации выпускаются в рамках программы компании по выпуску среднесрочных нот в объеме 7,5 миллиарда долларов США.
Согласно обновленным параметрам выпуска, индикативный уровень доходности к погашению облигаций составляет 6,625-6,75% годовых.
Номинальная стоимость облигаций, выпускаемых по правилу Reg S/144a, - 200 тысяч долларов или больший номинал, кратный 1000 долларов.
Ожидаемый срок погашения - апрель 2021 года.
В среду прошел прием заявок инвесторов на участие в первичном размещении этих еврооблигаций.
Ожидается, что цена размещения и объем удовлетворения заявок инвесторов будут определены 4 ноября, дата расчетов - 10 ноября.
Совместными ведущими менеджерами и букраннерами выпуска являются Credit Suisse, Royal Bank of Scotland и UBS Investment Bank.
АО "Национальная компания "КазМунайГаз" - казахстанский национальный оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов. 100% акций КМГ принадлежит АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына".
|
добавить на Яндекс
RSS