"Северсталь" увеличила до $700 млн объем выкупа евробондов на $1,25 млрд

Добавлена информация после первого абзаца

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. ОАО "Северсталь", одна из крупнейших российских сталелитейных компаний, увеличило объем выкупа своих пятилетних еврооблигаций на 1,25 миллиарда долларов до 700 миллионов долларов с 450 миллионов долларов, говорится в сообщении компании.

На 13 октября "Северсталь" получила от владельцев ценных бумаг предложение о выкупе облигаций на сумму 875,9 миллиона долларов. Покупателем выступает компания Chatham Enterprises Limited (представляет интересы "Северстали").

Размещение данного выпуска состоялось в июле 2008 года. Он должен быть погашен в 2013 году, ставка купона определена в 9,75% годовых.

Средства, полученные от размещения евробондов, компания направила на финансирование сделок по приобретению североамериканских активов.

Ранее "Северсталь" сообщала, что исполнение оферты по выкупу указанных нот зависит от размещения компанией новых евробондов на приемлемых условиях. В настоящее время "Северсталь" начала процесс размещения семилетних еврооблигаций, объем выпуска, по данным источника РИА Новости, может составить около одного миллиард долларов. Ориентир доходности установлен на уровне 6,7-6,8% годовых.

Прайсинг облигаций должен пройти в четверг.

"Северсталь" с 7 октября проводила road-show нового выпуска в Европе, Азии и США. Организаторами были назначены Barclays Capital, Goldman Sachs и Royal Bank of Scotland.

Бумаги выпускаются в рамках программы среднесрочных еврооблигаций (MTN Program), общий объем которой составляет 3 миллиарда долларов. Эмитентом бондов выступит Steel Capital S.A. - дочерняя компания "Северстали".

ОАО "Северсталь" - международная горно-металлургическая компания, предприятия которой расположены в России, США, странах ЕС и на Украине. Около 82% акционерного капитала компании находится под контролем гендиректора "Северстали" Алексея Мордашова, держателями остальных 17,63% являются институциональные инвесторы и сотрудники компании.

		27.07.16 14:10 Где лучше всего зарегистрировать оффшорную компанию?



		28.04.16 11:54 Ювелирные камни.



		28.03.16 09:57 Комиссии на рынке Форекс

		26.10.16 12:27 Как начать торговать на бирже.



		22.03.16 10:01 Профессиональное хранение первичных документов



		12.02.16 12:29 Как посчитать стоимость бухгалтерского обслуживания



		08.12.10 08:26 Дайджест российской прессы - 8 декабря



		07.12.10 21:57 ФСФР зарегистрировала первую программу РДР - на акции "Русала"



		07.12.10 18:27 S&P улучшило прогноз по рейтингам "Газпром нефти" до "стабильного" с "негативного"



		07.12.10 12:14 Большинство бирж Азии закрылось ростом на оптимизме по поводу мировой экономики