S&P присвоило готовящимся семилетним евробондам Evraz на $650 млн рейтинг "B"МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Standard & Poors присвоило готовящимся евробондам металлургической компании Evraz Group на 650 миллионов долларов рейтинг "B" и рейтинг возвратности активов "3", говорится в сообщении агентства.
Также агентство в понедельник присвоило двум "дочкам" Evraz, которые будут осуществлять выпуск ценных бумаг, - американской Evraz Inc. NA (EINA) и канадской Evraz Inc. NA Canada (EICA) - долгосрочные корпоративные кредитные рейтинги "B" со "стабильным" прогнозом.
Как сообщил РИА Новости источник в банковских кругах, Evraz Group начала road-show еврооблигаций на 650 миллионов долларов. Инвесторам предлагаются семилетние бумаги с безотзывным опционом через четыре года.
Встречи с инвесторами начинаются в понедельник, прайсинг запланирован на 11 октября.
По словам собеседника агентства, средства будут направлены на рефинансирование текущей задолженности.
Организаторами встреч и последующего выпуска назначены Credit Suisse и Barclays Bank.
Бумаги будут размещаться по правилам 144A.
Сейчас в обращении находятся четыре выпуска евробондов Evraz Group: на 1,3 миллиарда долларов с погашением в 2013 году, на 650 миллионов долларов с погашением в 2014 году, на 750 миллионов долларов с погашением в 2015 году и на 700 миллионов долларов с погашением в 2018 году.
В декабре 2009 года группа аннулировала часть из трех выпусков евробондов на общую сумму 508,2 миллиона долларов, после чего объем размещенных евробондов с погашением в 2013 году составил 1,156 миллиарда долларов, с погашением в 2015 году - 576,7 миллиона долларов, с погашением в 2018 году - 509,2 миллиона долларов.
Все аннулированные облигации были выкуплены во втором полугодии 2008 года и в первом полугодии 2009 года и отражены в промежуточной отчетности по МСФО за первое полугодие 2009 года.
В группу Evraz входят Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты, меткомбинаты Palini e Bertoli (Италия) и Vitkovice Steel (Чехия). В конце января 2008 года Evraz завершил приобретение американской сталелитейной компании Claymont Steel. Горнодобывающий бизнес группы включает горнорудное предприятие "Евразруда", Качканарский и Высокогорский ГОКи, шахту "Распадская" (40% акций) и "Южкузбассуголь". Evraz Group также владеет и управляет Находкинским морским торговым портом на Дальнем Востоке. Кроме того, группа контролирует американскую Strategic Minerals Corporation и южноафриканскую Highveld Steel and Vanadium Corporation Limited.
|
добавить на Яндекс
RSS