Объем спроса на биржевые облигации третьей серии "Норникеля" составил 47,5 млрд рубМОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Объем спроса на биржевые облигации третьей серии ОАО ГМК "Норильский никель" составил 47,5 миллиарда рублей, что более чем втрое превышает предложенный инвесторам объем выпуска, сообщают организаторы выпуска ИК "Тройка Диалог" и "ВТБ Капитал".
В ходе сбора заявок на трехлетние биржевые облигации компании в объеме 15 миллиардов рублей, было подано 162 заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 6,8% до 7,75% годовых.
С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса компания приняла решение об удовлетворении 73 заявок инвесторов. Процентная ставка купона облигаций была определена эмитентом в размере 7% годовых. В среду эмитент снизил ценовой ориентир до 7,25-7,75% годовых с ранее объявленных 7,75- 8,25% годовых.
Управляющий директор ЗАО "ВТБ Капитал" Алексей Коночкин отметил, что успех дебютного размещения облигаций ГМК "Норильский никель" был достигнут благодаря правильному рыночному позиционированию заемщика, а также слаженной работе команды организаторов облигационного займа.
По словам соруководителя отдела первичных размещений долговых бумаг и акций ЗАО ИК "Тройка Диалог" Павла Соколова, размещение биржевых облигаций "Норникеля" вызвало большой интерес со стороны участников рынка, что позволило установить самое низкое значение ставки купона среди всех рыночных размещений корпоративных облигаций со сроком до погашения три года с момента открытия рынка для первичных размещений весной 2009 года.
Замгендиректора ГМК "Норильский никель" по экономике и финансам Дмитрий Костоев отметил, что, размещая биржевые облигации, компания возвращается на рынок публичных долгов и диверсифицирует кредитный портфель.
"Несмотря на волатильность рынков, значительная переподписка и низкая ставка купона еще раз подтверждают статус ГМК "Норильский никель" как первоклассного эмитента и заемщика, а также уверенность инвесторов в стратегии развития компании, реализуемой ее менеджментом. Мы считаем данную сделку успешной. Это позволит нам при необходимости проводить эффективные размещения биржевых и классических облигаций в рамках зарегистрированных программ", - отметил он.
Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 3 августа 2010 года. Биржевые облигации включены в котировальный список "А2" ФБ ММВБ.
Организаторами размещения выбраны "ВТБ Капитал" и ИК "Тройка Диалог", андеррайтер: Сбербанк.
Ранее ФБ ММВБ допустила к торгам четыре выпуска биржевых облигаций "Норникеля" на 50 миллиардов рублей. Биржа присвоила выпускам идентификационные номера 4B02-01-40155-F, 4B02-02-40155-F, 4B02-03-40155-F и 4B02-04-40155-F; все - от 15 июня 2010 года.
В конце мая текущего года совет директоров "Норникеля" принял решение о реализации программы облигационных займов на 100 миллиардов рублей.
"Норникель" - один из крупнейших в мире производителей драгоценных и цветных металлов. Производственные подразделения компании расположены в России (в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове), Финляндии, США, Австралии, Ботсване и ЮАР.
В России акции "Норникеля" торгуются на ММВБ и РТС. ADR на акции компании торгуются на внебиржевом рынке США, на Лондонской и Берлинской фондовых биржах.
|
добавить на Яндекс
RSS