12.10.10  15:52

Mail.Ru может разместить 10-15% акций в ходе IPO, заработав до $750 млн - источник

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Холдинг Mail.Ru Group (бывший инвестиционный фонд Digital Sky Technologies, владеющий Mail.ru, социальной сетью "Одноклассники" и ICQ) планирует разместить в ходе IPO на Лондонской фондовой бирже от 10% до 15% своих акций, что позволит компании, по разным оценкам, привлечь до 750 миллионов долларов, а в целом компания оценена более чем в 5 миллиардов долларов, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

В понедельник компания разместила на Лондонской бирже официальное сообщение о намерении провести IPO. Рынку будут предложены обыкновенные акции в форме глобальных депозитарных расписок (GDR), при этом одна GDR будет равна одной обыкновенной акции компании.

Вендинговые автоматы крайне редко требуют ремонта или запасных частей, для обслуживания нужен минимум контроля, для замены деталей не нужны специальные инструменты, все это приводит к росту их популярности день ото дня.

"Компания может разместить от 10% до 15% акций за 500-750 миллионов долларов. Вся компания оценена более чем 5 миллиардов долларов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, компания начнет road-show 25 октября и в этот же день откроет книгу заявок для инвесторов. Прайсинг намечен на 8 ноября.

Ранее СМИ сообщали о намерении компании выйти на биржу весной 2011 года и разместить до 25% акций.

В официальном сообщении Mail.Ru Group отмечается, что инвесторам будут предложены акции, принадлежащие действующим акционерам компании, без уточнений, каким именно. Размещение планируется завершить до конца 2010 года в соответствии с условиями рынка.

Глобальными соорганизаторами IPO назначены Goldman Sachs и J.P. Morgan, а Morgan Stanley и "ВТБ Капитал" будут вести книгу заявок.

Инвестиционный фонд Digital Sky Technologies, основанный в 2005 году, был переименован в Mail.Ru Group в сентябре текущего года. До этого холдинг проводил активную консолидацию активов. Владельцами фонда являются российские бизнесмены Юрий Мильнер, Григорий Фингер и Алишер Усманов.

Холдинг специализируется на инвестициях в интернет-проекты. На данный момент ему принадлежит мессенджер ICQ, 10% акций крупнейшей в мире социальной сети Facebook, доли в компаниях Zynga, "ВКонтакте" и другие активы.