Укрэксимбанк доразместит евробонды с погашением в 2015 г на $250 млн - источникМОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Государственный Укрэксимбанк доразместит еврооблигации с погашением в 2015 году на сумму 250 миллионов долларов, доходность допвыпуска определена на уровне 7,50% годовых или 634 базисных пунктов к среднерыночным свопам, сообщил РИА Новости в пятницу источник в банковских кругах.
Доходность была определена на нижней границе ранее заявленного ценового диапазона (7,500-7,625%), отметил собеседник агентства.
Объем выпуска, таким образом, увеличится до 750 миллионов долларов. Доходность размещенных ранее бондов находится на уровне 7,22% годовых или 608 пунктов над свопами. Таким образом, банк предложил инвесторам премию.
Ставка купона по торгующемуся выпуску составляет 8,375%. Она останется прежней и по доразмещаемому объему. Заявленный уровень доходности будет достигнут за счет продажи бумаг по цене чуть выше номинала, уточнил собеседник агентства. В настоящее время эти евробонды торгуются по цене около 104% к номиналу.
Еврооблигации Укрэксимбанка котируются со спрэдом около 150 базисных пунктов к кривой доходности евробондов Украины, отмечают аналитики.
Государственный экспортно-импортный банк Украины (Укрэксимбанк) был создан в 1992 году по указу президента страны. В настоящее время банк на 100% контролируется государством. Он обслуживает как физических, так и юридических лиц и является одним из крупнейших банков Украины. Активы банка за первое полугодие текущего года выросли на 15,5% - до 66,1 миллиарда гривен.
|
добавить на Яндекс
RSS