20.09.10  14:59

Альфа-банк разместил евробонды на $1 млрд на объявленных ранее условиях

Крупнейший частный банк России Альфа-банк разместил семилетние еврооблигации объемом 1 миллиард долларов со ставкой 7,875% годовых (свопы плюс 565 базисных пунктов), говорится в аналитическом обзоре "ВТБ Капитал", сообщает форекс форум.

Все эти параметры были определены эмитентом вечером в пятницу, 17 сентября, размещение состоялось ночью того же дня по московскому времени, сообщал источник в банковских кругах.

Таким образом, банк разместил бумаги по нижней границе заявленного ценового диапазона: 7,875 - 8% годовых.

В пятницу банк завершил road-show. Банк начал встречи с инвесторами в понедельник в Сингапуре, Цюрихе и Женеве, затем провел их в Гонконге, Франкфурте-на-Майне и Мюнхене (14 сентября), Лондоне (15 сентября) и Нью-Йорке (16 сентября) и Бостоне (17 сентября). Организаторами серии встреч с инвесторами были сам Альфа-банк, а также Deutsche Bank и UBS. Бумаги размещались по правилам 144A/Reg S.

Источники в банковских кругах, говоря об объемах предстоящего выпуска, называли диапазон от 500 миллионов долларов до одного миллиарда долларов в зависимости от спроса.

В начале июля президент Альфа-банка Петр Авен в ходе рабочей встречи с председателем правительства России Владимиром Путиным сказал, что банк намерен в ближайшее время привлечь на внешних рынках около одного миллиарда долларов.

В настоящее время у Альфа-банка в обращении находятся, в частности, десять выпусков еврооблигаций на общую сумму 3,2 миллиарда долларов. Ближайшее погашение - 15 марта 2011 года на 350 миллионов долларов, а самое позднее - 22 февраля 2017 года на 300 миллионов долларов. Последний выпуск банк разместил 9 марта 2010 года на 600 миллионов долларов с погашением в марте 2015 года.

Альфа-банк, основанный в 1990 году, является крупнейшим частным банком России по величине активов, собственного капитала и счетам клиентов. По данным отчетности по МСФО за 2009 год, совокупные активы группы "Альфа-банк", куда входят ОАО "Альфа-банк", дочерние банки и финансовые компании, составили 21,6 миллиарда долларов, совокупный капитал - 2,7 миллиарда долларов, совокупный кредитный портфель - 15 миллиардов долларов.