16.09.10  13:06

ПриватБанк планирует разместить 5-летние евробонды объемом до $500 млн

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. ПриватБанк, одна из крупнейших украинских кредитных организаций, планирует разместить пятилетние еврооблигации объемом до 500 миллионов долларов, ориентир доходности - 9,25-9,50% или 760-790 базисных пунктов к свопам, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

 Аналитики "ВТБ Капитал" сочли эту индикативную доходность "не очень интересной". Дирация этого выпуска будет схожа с выпуском евробондов государственного и также одного из крупнейших банков страны - Укрэксимбанка (EXIMUK 15 с доходностью к погашению 7,65%). "По нашему мнению, справедливый уровень спрэда между этими двумя банками составляет приблизительно 200 базисных пунктов. Таким образом, справедливая доходность новой бумаги ПриватБанка - 9,60-9,75% (800-815 базисных пунктов к свопам)", - считают аналитики. Советуем почитать закон о банкротстве.

ПриватБанк занимает долю рынка на Украине в размере 11% по активам, отмечают аналитики. За январь-август текущего года активы банка выросли примерно на 11% и составили 101 миллиард гривен, что соответствует около 390 миллиардам рублей. В России у банка есть "дочка" - Москомприватбанк, а также подразделения в Латвии, Грузии, Португалии, Италии и на Кипре.