"ВТБ-Лизинг Финанс" успешно разместил облигации на 5 млрд рублей под 7,05% годовыхМОСКВА, 10 авг - РИА Новости. ООО "ВТБ-Лизинг Финанс", входящее в Группу ВТБ , во вторник успешно разместило выпуск облигаций восьмой серии на 5 миллиардов рублей, обеспеченных поручительством ОАО "ВТБ-Лизинг", сообщает организатор размещения "ВТБ Капитал".
Ставки первого-шестого квартальных купонов установлены на уровне 7,05% годовых, что соответствует доходности к полуторалетней оферте в размере 7,24% годовых. Выпуск облигаций имеет равномерную (по 7,692% от номинала через каждые 182 дня) амортизационную структуру, начиная с даты выплаты четвертого купона. В ходе размещения были поданы заявки от 24 инвесторов.
Размещение состоялось на ФБ ММВБ в формате "бук-билдинга" (book-building). Облигации включены в котировальный лист "В".
По выпуску предусмотрена оферта по истечении шестого купонного периода. Ставка второго купона определена равной ставке первого купона.
Со-организаторами размещения назначены банк "Санкт-Петербург" и Номос-банк.
Универсальная лизинговая компания "ВТБ-Лизинг" основана в июне 2002 года. Ее единственным акционером является банк ВТБ. "ВТБ-Лизинг Финанс" зарегистрировано 6 июля 2007 года, 99,99% долей в уставном капитале общества принадлежит "ВТБ-Лизинг". В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска облигаций компании общим объемом 28 миллиардов рублей (8, 10, 5 и 5 миллиардов рублей) и сроком обращения семь лет. Первое погашение по этим бумагам ожидается в ноябре 2014 года.
|
добавить на Яндекс
RSS