"Еврохим" начнет размещение облигаций второй серии на 5 млрд рубМОСКВА, 6 июл - РИА Новости. ОАО "Минерально-химическая компания "Еврохим", крупнейший российский производитель минеральных удобрений, планирует начать во вторник размещение по открытой подписке облигаций второй серии объемом 5 миллиардов рублей, говорится в материалах компании.
Книга заявок на покупку облигаций этого выпуска была открыта 25 июня, прием заявок на приобретение заканчивается 2 июля в 17.00 мск.
Как ранее сообщили РИА Новости в "Райффайзен банке", который является организатором размещения, ориентир ставки первого купона облигаций находится в диапазоне 9,25-9,75% годовых при пятилетней оферте на выкуп облигаций. Как говорится в материалах "Еврохима", предполагается, что ставка второго-десятого купонов будет равна ставке первого купона.
Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала три выпуска облигаций "Еврохима" первой, второй и третьей серий на общую сумму 20 миллиардов рублей 3 декабря 2009 года; им присвоены номера госрегистрации: 4-01-31153-H, 4-02-31153-H, 4-03-31153-H. Первый выпуск состоит из 10 миллионов облигаций, второй и третий включают по 5 миллионов бумаг номиналом в тысячу рублей каждая.
Бумаги планируется разместить по открытой подписке, срок обращения - восемь лет. По облигациям всех трех выпусков предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента. В апреле 2010 года компания начала сбор заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций первой серии на 10 миллиардов рублей по фиксированной цене, ориентир первого купона составлял 8,5-9% годовых. Однако в конце апреля "Еврохим" остановил размещение из-за ухудшения ситуации на рынке.
В холдинг "Еврохим" входят ОАО "Новомосковская акционерная компания "Азот", ОАО "Невинномысский Азот" (Ставропольский край), ОАО "Ковдорский горно-обогатительный комбинат" (Мурманская область), ООО "Промышленная группа "Фосфорит" (Ленинградская область), ООО "Еврохим - Белореченские минудобрения" (Краснодарский край), Lifosa AB (Литва, Европейский союз), а также ООО "Еврохим-Волгакалий", созданное для освоения Гремячинского месторождения калийных солей (Волгоградская область). Чистая прибыль "Еврохима" за 2009 год по МСФО упала по сравнению с 2008 годом в 2,5 раза - до 11,1 миллиарда рублей (349 миллионов долларов), а выручка снизилась на 34,4% - до 73,6 миллиарда рублей (2,3 миллиарда долларов).
|
добавить на Яндекс
RSS