"АЛРОСА" открыла книгу заявок на два облигационных займа общим объемом 15 млрд рубМОСКВА, 9 июн - РИА Новости. АК "АЛРОСА" открыла книгу заявок на два выпуска облигаций общим объемом 15 миллиардов рублей, говорится в опубликованном в среду аналитическом обзоре Банка Москвы.
К размещению планируются трех- и пятилетние облигации, предварительный ориентир ставки первого купона - 8,51-9,04% годовых для трехлетних бумаг и 9,04-9,58% - для пятилетних.
"Мы находим их откровенно непривлекательными для эмитента с рейтингом уровня В+. Заметим, что данный уровень обеспечивается за счет квазисуверенного статуса компании, а, например, по мнению Fitch, оценка характеристик собственной кредитоспособности компании после недавнего повышения описывается рейтингом на уровне всего ССС+, и бизнес-профиль характеризуется как откровенно слабый", - считают аналитики Банка Москвы.
Организаторами выпусков являются ВТБ Капитал и ИК "Ренессанс Капитал".
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) 27 мая 2010 года зарегистрировала выпуски облигаций эмитента серий 21, 22 и 23 общим объемом 23 миллиарда рублей. Объем выпусков серий 21 и 22 составил по 8 миллионов облигаций номиналом 1000 рублей, объем серии 23 - 7 миллионов облигаций с тем же номиналом. Срок обращения указанных выпусков - пять лет.
Всего в первом полугодии запланировано размещение рублевых облигаций объемом 26 миллиардов рублей сроком обращения пять лет.
При этом в 2010 году планируется снижение задолженности по группе "АЛРОСА" по кредитам и займам с 3,79 миллиарда долларов до 3,45 миллиарда долларов. В первом квартале 2010 года компании удалось сократить общий объем задолженности на 170 миллионов долларов, а среднюю процентную ставку по долговым обязательствам - на 4,54 процентного пункта. К концу 2010 года доля долгосрочных кредитов и займов будет составлять более 70% от общего долга.
Совокупный долг группы на конец июля 2009 года оценивался в 160 миллиардов рублей.
АК "АЛРОСА" является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на ее долю по итогам 2009 года приходится 30% мировой добычи. Группа "АЛРОСА" в 2009 году добыла алмазов на 2,244 миллиарда долларов, реализовала алмазов и бриллиантов на 2,187 миллиарда долларов.
|
добавить на Яндекс
RSS