"Кузбасская топливная компания" начнет IPO 4 маяМОСКВА, 30 апр - РИА Новости. ОАО "Кузбасская топливная компания" (КТК), объявившее в начале апреля о своем намерении провести IPO, начнет размещение 4 мая, совет директоров определил цену размещения в 6,5 доллара за акцию, говорится в материалах компании, распространенных в пятницу.
Предложение, размер которого составит 163 миллиона долларов, включает около 14,3 миллиона новых акций, выпускаемых компанией, а также приблизительно 10,9 миллиона акций, которые продаются контролирующими акционерами компании - Игорем Прокудиным (гендиректор КТК) и компанией Laycraft Limited соответственно. Компания Laycraft находится в бенефициарной собственности Вадима Данилова (председателя совета директоров компании).
Компания, как ожидается, привлечет по итогам предложения и размещения акций по открытой подписке, включая реализацию преимущественного права существующими акционерами компании, около 97 миллиона долларов без учета расходов, связанных с офертой.
Акции будут предложены в России и в некоторых юрисдикциях за пределами России и за пределами Соединенных Штатов Америки. Указанная выше цена предложения предполагает рыночную капитализацию компании с учетом вырученных в результате предложения средств в размере 646 миллионов долларов.
Акции КТК допущены к торгам на Фондовой бирже "Российская торговая система" (РТС) под тикером KBTK и на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) под тикером KBTK. Начало торгов акциями компании на РТС и ММВБ ожидается около 20 мая 2010 года.
"Тройка Диалог" и UBS Investment Bank выступают в качестве совместных глобальных координаторов, организаторов и менеджеров книги заявок IPO.
В 2009 году общий объем реализованного КТК угля составил 7,4 миллиона тонн, из которых 6 миллионов тонн было добыто КТК, а 1,4 миллиона тонн перепродано после приобретения у других производителей угля.
|
добавить на Яндекс
RSS