"ОКей" в ходе IPO разместила GDR по цене $11 за бумагуДобавлены подробности (третий-пятый абзацы) и информация о компании (последний абзац).
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Продуктовая сеть "ОКей", управляющая 52 магазинами в России, в ходе первичного публичного размещения акций (IPO) разместила глобальные депозитарные расписки (GDR) по цене 11 долларов за ценную бумагу, говорится в сообщении ритейлера.
Компания планировала по итогам размещения привлечь 377,2-490,2 миллиона долларов исходя из установленного ценового диапазона 9,9-12,9 доллара за одну GDR, которая равна одной акции ритейлера.
Объем базового предложения составляет до 38,1 миллиона обыкновенных акций в форме GDR, в том числе компания планирует предложить к продаже 15,2 миллиона акций, Barleypark Ltd - 6,1 миллиона акций, Brookvalley Ltd - 12,1 миллиона акций и Caraden Ltd - 4,7 миллиона акций. Таким образом, акционеры выручат по завершении размещения около 420 миллионов долларов, а объем акций в свободном обращении после размещения составит около 14,2%.
Компания также предоставляет совместным букраннерам, которыми выступают Goldman Sachs International и "ВТБ Капитал", опцион дополнительного размещения размером до 3,8 миллиона дополнительных бумаг для осуществления стабилизации после размещения.
Привлеченные в результате размещения средства ритейлер намерен использовать для дальнейшего развития сети гипермаркетов и супермаркетов в России в течение нескольких лет, а также на общие корпоративные цели. В том числе, компания может использовать часть привлеченных средств для снижения краткосрочной задолженности по будущим кредитам.
Группа "ОКей" открыла свой первый гипермаркет в Санкт-Петербурге в 2002 году, а в 2005 году вышла за пределы Санкт-Петербурга, уделяя основное внимание крупных городах России с населением более 500 тысяч человек, в том числе Московской области. По состоянию на 30 июня 2010 года, компания управляет 52 магазинами, включая 32 гипермаркета общей торговой площадью около 242,5 тысячи квадратных метров и 20 супермаркетами общей торговой площадью около 24 тысяч квадратных метров, в 18 городах в Северо-Западном, Южном, Центральном и Сибирском регионах России. Выручка "ОКей" в 2009 году составила 67,9 миллиарда рублей, EBITDA - 5,9 миллиарда рублей. В первой половине 2010 года выручка выросла на 21% в годовом исчислении и достигла 38,3 миллиарда рублей.
|
добавить на Яндекс
RSS