"ТрансКонтейнер" может начать road-show в рамках IPO 27 октября - источникМОСКВА, 26 окт - РИА Новости. ОАО "ТрансКонтейнер", дочернее предприятие РЖД, в рамках первичного размещения акций (IPO) планирует начать в ближайшую среду серию встреч с инвесторами, сказал РИА Новости источник в банковских кругах.
Совет директоров РЖД в середине октября одобрил IPO "ТрансКонтейнера", в ходе которого РЖД планирует продать до 35% минус две акции из своего пакета в 85% минус одна акция, сохранив за собой контрольный пакет.
"Собираются начать road-show 27 октября", - сказал собеседник агентства.
Ранее источник, близкий к совету директоров РЖД сообщил агентству, что подведение итогов сбора заявок в РФ запланировано на 26 октября.
Акции предполагается размещать в РФ и Лондоне. ФСФР разрешила размещать за пределами России 17,9% от общего количества.
Предполагается, что размещение состоится до конца ноября.
Правительство РФ в начале октября одобрило продажу "Российскими железными дорогами" не более 4 миллионов 863,2 тысячи (35% минус две акции) обыкновенных акций "ТрансКонтейнера" по "цене не ниже рыночной, определенной на основании отчета независимого оценщика".
Акционеры "ТрансКонтейнера" в сентябре текущего года одобрили размещение на IPO до 40% акций (не более 5,558 миллиона бумаг) по цене до 2,311 тысячи рублей за акцию. Таким образом, вся компания оценивалась в более чем 32 миллиарда рублей, 40-процентный пакет - в около 13 миллиардов рублей. Продающими акционерами в ходе сделки могут выступить РЖД и миноритарии оператора.
"ТрансКонтейнер" официально объявил о планах проведения IPO в середине октября. Покупателям будут предложены существующие обыкновенные акции "ТрансКонтейнера" и, при условии получения всех необходимых разрешений, глобальные депозитарные расписки (GDR). Предполагается, что GDR будут допущены к листингу на Лондонской фондовой бирже, акции включены в котировальный список "И" ОАО "Фондовая биржа РТС" и в котировальный список "И" ЗАО "Фондовая биржа ММВБ".
J.P. Morgan, Morgan Stanley и "Тройка Диалог" совместно выполняют обязанности глобальных координаторов и андеррайтеров предложения, "ТКБ Капитал" является со-андеррайтером предложения.
О планах проведения IPO "ТрансКонтейнера" стало известно еще в 2007 году - совет директоров РЖД в апреле 2007 года одобрил способ и сроки продажи акций "дочки". Размещение предполагалось провести в три этапа: в 2007 году - частное размещение 10-15% акций путем проведения тендера; в 2008 году - IPO 25-30% акций компании на ММВБ и РТС; в 2009 году - продажа допэмиссии акций и пакета РЖД на ММВБ. Тогда сообщалось, что реализация последнего этапа позволит привести пакет РЖД к целевому значению в 50% плюс одна акция (контрольный) и привлечь ресурсы на развитие "ТрансКонтейнера". Для максимизации стоимости на этом этапе предполагалось использовать дополнительную возможность одновременного размещения на ММВБ и Лондонской фондовой бирже.
Частное размещение (private placement) 15% акций "ТрансКонтейнера" РЖД провело в начале 2008 года. Капитализация "ТрансКонтейнера" в результате размещения составила 52,2 миллиарда рублей, РЖД выручило от продажи пакета 7,8 миллиарда рублей. Покупателями акций "ТрансКонтейнера" стали Европейский банк реконструкции и развития (9,25%), Moore Capital Management, LLC (2,5%), GLG Emerging Markets Fund (2,5%), Troika Dialog Investments Limited (0,75%). РЖД тогда сообщало, что публичное размещение на российской бирже до 30% акций "ТрансКонтейнера" ориентировочно планируется в ноябре 2008 года. Совет директоров железнодорожной монополии в августе 2008 года предварительно одобрил IPO до 20% акций контейнерного оператора среди российских и зарубежных инвесторов. В 2009 году планировалось провести международное IPO до 15% акций "ТрансКонтейнера". Однако в планы РЖД вмешался кризис, и IPO было отложено.
Вновь к вопросу о первичном публичном размещении пакета акций "ТрансКонтейнера" РЖД вернулось в 2010 году. Совет директоров РЖД в апреле текущего года предварительно одобрил IPO до 35% минус две акции оператора среди российских и иностранных инвесторов.
ОАО "Трансконтейнер" создано в марте 2006 года и является ведущим железнодорожным контейнерным оператором в РФ. РЖД принадлежат 85% минус одна акция ОАО "Трансконтейнер", остальные 15% - группе частных инвесторов, в том числе Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР). Уставный капитал компании составляет 13,9 миллиарда рублей и состоит из 13,9 миллиона акций номиналом 1 тысяча рублей.
|
добавить на Яндекс
RSS