"ОКей" намерена привлечь в ходе IPO $377-490 млн, диапазон цен - $9,9-12,9Добавлены подробности о размещении (после второго абзаца).
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Розничная компания "ОКей", управляющая 52 магазинами в России, планирует по итогам первичного размещения акций (IPO) привлечь 377,2-490,2 миллиона долларов, исходя из установленного ценового диапазона 9,9-12,9 доллара за одну глобальную депозитарную расписку (GDR), которая равна одной акции, говорится в сообщении компании.
"Предполагается, что объем базового предложения составит до 38,1 миллиона обыкновенных акций в форме глобальных депозитарных расписок, в том числе компания планирует предложить к продаже 15,2 миллиона акций, Barleypark Ltd - 6,1 миллиона акций, Brookvalley Ltd - 12,1 миллиона акций и Caraden Ltd - 4,7 миллиона акций. Таким образом, объем акций в свободном обращении после размещения составит около 14,2%", - говорится в пресс-релизе.
GDR должны быть включены в официальный список и допущены к торгам на рынке ценных бумаг через Международную книгу заявок (IOB) на основной площадке Лондонской фондовой биржи.
"ОКей", которая проводит IPO в лице OKey Group S.A., ожидает, что первоначальная стоимость компании составит приблизительно от 2,51 до 3,26 миллиарда долларов, что соответствует капитализации от 2,66 до 3,46 миллиарда долларов США после размещения до реализации опциона дополнительного размещения.
Компания также предоставляет совместным букраннерам, которыми выступают Goldman Sachs International и "ВТБ Капитал", опцион дополнительного размещения размером до 3,8 миллиона дополнительных акций для осуществления стабилизации после размещения.
Привлеченные в результате размещения средства ритейлер намерен использовать для дальнейшего развития сети гипермаркетов и супермаркетов в России в течение нескольких лет, а также на общие корпоративные цели. В том числе, компания может использовать часть привлеченных средств для снижения краткосрочной задолженности по будущим кредитам.
Группа "ОКей" открыла свой первый гипермаркет в Санкт-Петербурге в 2002 году, а в 2005 году вышла за пределы Санкт-Петербурга, уделяя основное внимание крупных городах России с населением более 500 тысяч человек, в том числе Московской области. По состоянию на 30 июня 2010 года, компания управляет 52 магазинами, включая 32 гипермаркета общей торговой площадью около 242,5 тысячи квадратных метров и 20 супермаркетами общей торговой площадью около 24 тысяч квадратных метров, в 18 городах в Северо-Западном, Южном, Центральном и Сибирском регионах России. Выручка "ОКей" в 2009 году составила 67,9 миллиарда рублей, EBITDA - 5,9 миллиарда рублей. В первой половине 2010 года выручка выросла на 21% в годовом исчислении и достигла 38,3 миллиарда рублей.
|
добавить на Яндекс
RSS