"Петропавловск" в рамках IPO дивизиона IRC планирует привлечь около $222 млнМОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Группа "Петропавловск", объединяющая ряд золотодобывающих и горнодобывающих активов в РФ, изменила параметры IPO своего дивизиона IRC, занимающегося недрагоценными металлами, и планирует привлечь около 222 миллионов долларов, следует из сообщения компании.
Согласно заявленным ранее планам, группа "Петропавловск" в ходе IPO планировала разместить на бирже Гонконга 1,325 миллиарда акций IRC, диапазон цены - 2,2-3,0 гонконгского доллара за акцию. По итогам размещения компания предполагала привлечь около 2,915-3,975 миллиарда гонконгских долларов (366,6-500,0 миллионов долларов). К размещению предлагались 1,070 миллиарда новых акций IRC (80,8%) и 255 миллионов ценных бумаг, уже находящихся в обращении (19,2%).
Согласно новым параметрам IPO компания предполагает разместить 1,040 миллиарда акций IRC по фиксированной цене 1,80 гонконгского доллара (0,23 доллара) за каждую. Реализация акций, уже находящихся в обращении, осуществляться не будет. Таким образом, общий объем привлеченных средств может составить 1,722 миллиарда гонконгских долларов (приблизительно 222 миллиона долларов).
Кроме того, компанией предусмотрен опцион на продажу дополнительных 156 миллионов акций.
По итогам IPO "Петропавловск" должен остаться крупнейшим акционером IRC с долей в 65,6% (если допопцион не будет осуществлен).
Планируется, что размещение акций состоится 21 октября. Глобальным координатором размещения выступает Merrill Lynch International.
На IPO выставляется железорудный бизнес "Петропавловска", который в ходе подготовки к листингу был реорганизован в новое подразделение IRC Ltd со штаб-квартирой в Гонконге. Подразделение включает совместное предприятие Vanadium Pentoxide, проект Titanium Sponge и ряд инфраструктурных проектов.
Основные активы ГК "Петропавловск" - металлургические компании "Ариком" и Petropavlovsk PLC (бывшая Peter Hambro Mining PLC). В состав группы также входят золотодобывающие компании, банки в Москве и на Дальнем Востоке, строительные и геологоразведочные компании, проектные институты. Основная деятельность группы сосредоточена на Дальнем Востоке. Акции котируются на Лондонской бирже.
|
добавить на Яндекс
RSS