24.09.10  14:37

Petrobras провела крупнейшее в мире SPO на $70 млрд

Бразильский нефтегазовый холдинг Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) знают что такое лак хв-139 и провел крупнейшее в мире вторичное размещение акций (SPO), общая сумма акций дополнительной эмиссии составит почти 70 миллиардов долларов, сообщает Рейтер.

Средства от продажи 1,87 миллиарда новых привилегированных акций и 2,4 миллиарда обыкновенных акций нужны компании на разработку шельфовых месторождений нефти.



Как сообщает источник Рейтера, от существующих акционеров компания планирует получить 98 миллиардов долларов, от внешних институциональных инвесторов - 42 миллиарда долларов. В число инвесторов входят Фонды национального благосостояния на Ближнем Востоке и в Азии.



В результате компания продала на 8,6% акций больше, чем центр переводов и  планировала изначально и готова разместить еще до 20% акций (188 миллиона акций) в ближайшие 30 дней, если на них будет спрос.



Лид-менеджером размещения стал бразильский банк Banco Bradesco. Другие организаторы выпуска - американские Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley и Citigroup, испанский Santander и бразильский Itau BBA.



В результате сделки государство, основной акционер Petrobras, получило акции холдинга на сумму в 43 миллиарда долларов в обмен на право разработки месторождений с общими запасами в 5 миллиардов баррелей нефти.



Petrobras ранее заявляла, что планирует увеличить добычу нефти до 2014 года, инвестировав в разработку глубоководных нефтяных месторождений 224 миллиарда долларов.



Компания Petrobras стала в 2009 году лидером доходности среди 894 компаний Латинской Америки. Ее чистая прибыль составила 16,6 миллиарда долларов. В дальнейшей перспективе холдинг планирует увеличить резервы до 35 миллиардов баррелей и войти в число мировых лидеров по запасам углеводородов благодаря недавно открытым гигантским месторождениям нефти и газа глубокого залегания на шельфе у побережья Бразилии.



В 2007-2008 годах в Бразилии были обнаружены значительные запасы углеводородов на участке континентального шельфа протяженностью 800 километров и шириной около 200 километров вдоль побережья юго-востока и юга. На шельфе в бассейнах Кампос и Сантос ультраглубокие морские нефтяные месторождения скрыты под толщей океана и под толстым слоем соли. Приблизительные запасы этих месторождений оцениваются в 80 миллиардов баррелей в нефтяном эквиваленте.