29.06.10  08:22

АЛРОСА начнет размещение облигаций на 11 млрд рублей

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Алмазодобывающая компания АЛРОСА во вторник начнет размещение по открытой подписке облигаций 20 и 22 серий общим объемом 11 миллиардов рублей.

Выпуск серии 20 включает 3 миллиона бумаг номиналом 1 тысяча рублей каждая. Срок их обращения составит пять лет. Выпуск был зарегистрирован ФСФР 20 апреля, ему присвоен номер 4-20-40046-N.

Выпуск серии 22 (государственный номер 4-22-40046-N от 27 мая) состоит из 8 миллионов облигаций номиналом 1 тысяча рублей. Срок обращения бумаг - также пять лет.

АЛРОСА определила ставку первого купона по выпуску облигаций серии 20 объемом 3 миллиарда рублей на уровне 8,95% годовых, по выпуску облигаций серии 22 на 8 миллиардов рублей - 8,25% годовых.

Андеррайтером размещения выбрано ЗАО "ВТБ Капитал".

Как сообщалось, 24 июня АЛРОСА полностью разместила облигации еще двух серий на общую сумму 15 миллиардов рублей - серии 21 на 8 миллиардов рублей и серии 23 на 7 миллиардов рублей.

При этом группа АЛРОСА в 2010 году планирует снизить задолженность по кредитам и займам с 3,79 миллиарда долларов до 3,45 миллиарда долларов. В первом квартале 2010 года компании удалось сократить общий объем задолженности на 170 миллионов долларов, а среднюю процентную ставку по долговым обязательствам - на 4,54 процентного пункта. К концу 2010 года юридические услуги Казань и доля долгосрочных кредитов и займов будет составлять более 70% от общего долга.

Совокупный долг группы на конец июля 2009 года оценивался в 160 миллиардов рублей.

АК "АЛРОСА" является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на ее долю по итогам 2009 года приходится 30% мировой добычи. Группа АЛРОСА в 2009 году добыла алмазов на 2,244 миллиарда долларов, реализовала алмазов и бриллиантов на 2,187 миллиарда долларов.