АЛРОСА планирует разместить облигации на 26 млрд руб и евробонды на $1 млрд - аналитикиМОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Крупнейшая алмазодобывающая компания России АК "АЛРОСА" в 2010 году планирует разместить рублевые облигации общим объемом 26 миллиардов рублей и еврооблигации на 1 миллиард долларов, говорится в аналитическом отчете ИК "Ренессанс Капитал" по итогам встречи с инвесторами, состоявшейся в четверг.
На 1 июня 2010 года долг АК "АЛРОСА" составлял 3,7 миллиардов долларов, при этом 59% долга приходится на обязательства перед ВТБ. Во втором полугодии текущего года компании предстоит выплатить 2,2 миллиарда долларов, (около 80% - долг перед ВТБ), которые планируется рефинансировать путем размещения рублевых облигаций и еврообондов.
"Если АЛРОСА столкнется с проблемами при привлечении долгового капитала на открытом рынке, мы полагаем, что ВТБ пролонгирует ее кредиты. Также рассматривается возможность проведения первичного размещения акций. Тем не менее, менеджмент компании сообщил, что оно состоится не ранее 2012 года", - отмечается в аналитическом отчете ИК "Ренессанс Капитал".
Компания 9 июня открыла книгу заявок на два выпуска рублевых облигаций общим объемом 15 миллиардов рублей. К размещению планируются трех- и пятилетние облигации, предварительный ориентир ставки первого купона - 8,51-9,04% годовых для трехлетних бумаг и 9,04-9,58% - для пятилетних. Размещение планируется на 24 июня. Организаторами выпусков являются ВТБ Капитал и ИК "Ренессанс Капитал".
Ранее источники в банковских кругах подтвердили информацию о планах компании по размещению еврооблигаций объемом примерно один миллиард долларов. По их словам, объем выпуска еврооблигаций будет зависеть от потребностей компании и состояния рынка. Сделка может пройти ориентировочно осенью текущего года, однако все будет зависеть от желания компании и конъюнктуры рынка.
АК "АЛРОСА" является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на ее долю по итогам 2009 года приходится 30% мировой добычи. Группа АЛРОСА в 2009 году добыла алмазов на 2,244 миллиарда долларов, реализовала алмазов и бриллиантов на 2,187 миллиарда долларов.
|
добавить на Яндекс
RSS