МХП предложил обмен бумаг на $250 млн с погашением в 2011 г на выпуск до 2015 гМОСКВА, 14 апр - РИА Новости. ОАО "Мироновский хлебопродукт" (МХП), крупнейший украинский производитель курятины, предложило держателям своих долларовых облигаций объемом 250 миллионов долларов с погашением в ноябре 2011 года обменять их на новый выпуск с погашением в 2015 году, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Бумаги MHPSA-11 были размещены в ноябре 2006 года под 10,25% годовых.
По условиям сделки, от того, как быстро держатели бондов определяться с принятием оферты, будет зависеть коэффициент обмена бумаг. Если решение будет принято до 21 апреля, номинал погашаемых бумаг будет увеличен на 6,25%, а если позже - на 3,25%. Номинал одной бумаги составляет 100 тысяч долларов. Держателям бумаг также предлагается согласовать некоторые условия выпуска.
Купон по новым бумагам пока не известен.
"Чтобы сделка была как минимум безубыточна для держателей существующего выпуска (без учета различных премий, например, за увеличение срока обращения), купон по новому выпуску, согласно нашим расчетам, должен быть не ниже 9,70%, - считают аналитики "ВТБ Капитала". - Насколько нам известно, эмитент обещал не снижать ставку купона по сравнению с его текущим значением (10,25%). Если купон останется прежним, то, на наш взгляд, до 21 апреля MHPSA 11 должен торговаться по цене около 108 п.п. Более точно предложение компании можно будет оценить 19 апреля, когда должна быть объявлена окончательная структура нового выпуска.
|
добавить на Яндекс
RSS