03.09.10  14:32

Газпромбанк привлекает трехлетний синдкредит на $900 млн под Libor плюс 2,5%

Добавлены комментарии источника и контекст (после второго абзаца)

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Иностранные банки начнут в двадцатых числах сентября синдикацию трехлетнего кредита для Газпромбанка, входящего в пятерку крупнейших российских банков. Объем кредита составит 900 миллионов долларов, закрыть сделку планируется в начале октября, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.  

"Обговорена сумма в 900 миллионов, но, в принципе, в зависимости от рынка, она может быть изменена как в сторону увеличения, так и уменьшения. Маржа - 250 базисных пунктов над Libor", - сказал собеседник агентства.

Средства привлекаются на общекорпоративные цели.

Газпромбанк ранее в пятницу доразместил четырехлетние еврооблигации объемом 500 миллионов долларов. После этого доразмещения объем евробондов банка с погашением в декабре 2014 года составляет один миллиард долларов.

Источник в банковских кругах сообщал РИА Новости, что доходность дополнительного выпуска определена на уровне 6,10%, ставка купона - 6,25%. Доходность первого транша - 6,25% годовых. Газпромбанк провел road-show этого выпуска в июле. Встречи с инвесторами проходили в Европе и Азии, но банк сразу не провел сделку, сославшись на плохую ситуацию на рынке.