08.06.10  12:45

"ВТБ Капитал" будет проведено несколько сделок по секьюритизации ипотеки объемом 20-25 млрд руб

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. "ВТБ Капитал" проводит подготовку сделок объемом 20-25 миллиардов рублей по секьюритизации ипотеки на российском рынке, закрытие которых может состояться осенью текущего года, сообщил журналистам во вторник старший вице-президент, начальник управления секьюритизации и синдикации ВТБ Андрей Сучков.

"Готовим несколько сделок по ипотеке - все в России. Объем - пара десятков миллиардов рублей, наверное размещение - осенью", - сказал он, уточнив, что объем может составить 20-25 миллиардов рублей.

"Если 25 миллиардов рублей - то и "ВТБ 24" может туда войти", - добавил Сучков.

Кроме того, вице-президент "ВТБ Капитал" отметил, что "ВТБ 24" планирует в первом квартале 2011 года осуществить секьюритизацию на 5 миллиардов рублей ипотеки, выданной по программе ВЭБа. При этом в текущем году может состояться еще одна сделка.

Те сделки, которые сейчас готовит "ВТБ Капитал" - это отдельные сделки отдельных банков, названия которых Сучков не указал.

По его мнению, для большинства российских банков международный рынок секьюритизации пока будет оставаться закрытым.

"Для российских заемщиков можно будет рассматривать, пожалуй, только не ипотечные сектьюритизации с рейтингом бумаг не ниже "А-", - сказал Сучков.

Тем не менее, на международном рынке производных активов появились и положительные сигналы в текущем году, добавил он. Так, нидерландский банк Obvilion провел секьюритизацию ипотеки на международном рынке объемом 743 миллиона евро в конце первого квартала. Старший транш был продан под евробонд плюс 100 чуть менее 100 базисных пунктов.

"Это знаковая сделка", - сказал Сучков, объяснив, что 100 базисных пунктов - это уровень до банкротства Lehman Brothers.

В период кризиса спрэды поднимались и до 400-500 базисных пунктов.

Однако в связи с кредитными трудностями Европы спрэды по облигациям, обеспеченным активами, весной текущего года опять подросли. Сучков не уточнил, до какого уровня.