28.07.10  17:12

ВТБ размещает 2-летние евробонды на 200 млн сингапурских долларов - источник [Версия 2]

Расширена информация об объемах выпуска и цене размещения (четвертый абзац).

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. ВТБ, второй по размеру активов российских банк, по итогам road show размещает евробонды на 200 миллионов сингапурских долларов (примерно 147 миллионов долларов США) с погашением 11 августа 2012 года, сказал РИА Новости источник в банковских кругах. Вам потребуются юридические адреса, Киев.

Ставка купона составляет 4,2% годовых.

По словам собеседника агентства, сделка должна закрыться 11 августа 2010 года. Именно с этой даты она будет считаться состоявшейся, и с этого момента будет начисляться купон.

Кроме этого, условия выпуска предусматривают возможность увеличения объема евробондов. Книга заявок на покупку еврооблигаций будет открыта до конца текущей недели. Цена размещения - 100% от номинала.

Встречи с инвесторами прошли в Сингапуре во вторник и среду. Организаторами размещения ранее были назначены VTB Capital и OCBC Bank.

ВТБ ранее размещал евробонды в долларах США, евро, а также в фунтах стерлингов (выпуск на 300 миллионов фунтов был погашен в 2010 году) и швейцарских франках (в обращении находятся два выпуска на 750 и 300 миллионов франков с погашением в 2011 и 2013 годах).

В текущем году топ-менеджеры ВТБ неоднократно сообщали, что группа больше заинтересована в расширении базы инвесторов и привлечении средств в Азии и на Ближнем Востоке, нежели у традиционных европейских и американских инвесторов, и рассмотрит вопрос размещения облигаций по законам шариата (sukuk) не раньше осени.

Группа ВТБ в текущем году в общей сложности планирует привлечь на рынках 5 миллиардов долларов. Эту сумму планируется разделить поровну между внутренним и внешним рынками.

В июле ВТБ разместил трехлетние еврооблигации, номинированные в швейцарских франках, в объеме 300 миллионов франков. Ставка купона составила 4% годовых, доходность - 315,5 базисного пункта над среднерыночными свопами, и выпуск пользовался высоким спросом со стороны инвесторов, в результате чего евробонды были размещены с переподпиской более чем в два раза.

В феврале 2010 года ВТБ разместил евробонды объемом 1,25 миллиарда долларов.

Кроме того, банк продал с начала года три выпуска внутренних облигаций на 20 миллиардов рублей (около 660 миллионов долларов) и зарегистрировал еще четыре выпуска на 30 миллиардов рублей (около 1 миллиарда долларов).

Финдиректор группы Герберт Моос в середине мая рассказал, что ВТБ может занять примерно 500 миллионов долларов в рамках двусторонних кредитов.