Сбербанк доразместил 5-летние евробонды на $500 млн с доходностью 320 б.п. над свопами [Версия 2]Добавлен комментарий зампреда Сбербанка Антона Карамзина (четвертый-пятый абзацы).
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Крупнейший российский банк Сбербанк доразместил вечером во вторник еврооблигации в объеме 500 миллионов долларов с доходностью 320 базисных пунктов над среднерыночными свопами с погашением в июле 2015 года; таким образом, совокупный объем выпуска составил 1,5 миллиарда долларов, сообщил в среду РИА Новости источник в банковских кругах.
Накануне источники называли ориентир доходности по допвыпуску евробондов на уровне 330 базисных пунктов над среднерыночными свопами. Этот ориентир соответствует доходности в 5,26% к цене 101% от номинала.
Цена размещения дополнительного выпуска составила 101,528% от номинала.
Зампред Сбербанка Антон Карамзин пояснил РИА Новости, что новое привлечение средств на внешнем рынке не связано с ростом у Сбербанка потребности в ликвидности, которая по-прежнему избыточна, а обусловлено необходимостью управления валютной позицией.
"Необходимость размещения, как и по прошлому траншу, вызвана потребностью удовлетворения клиентского спроса на доллары США. Как наглядно видно из нашей отчетности, у Сбербанка по-прежнему избыточная ликвидность, как в целом по всем валютам, так и в рублях в отдельности", - сказал Карамзин.
Сбербанк разместил в начале июля евробонды на один миллиард долларов с доходностью 345 базисных пунктов над среднерыночными свопами. Спрос на бумаги составил 1,9-2,1 миллиарда долларов. Купон по тем облигациям составил 5,499% в начале июля.
Организаторами доразмещения стали те же банки, которые организовывали основное размещение, - DZ Bank, JPMorgan и RBS.
Сбербанк провел road show в мае и дожидался удобного момента для выхода на рынок.
Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило этому выпуску еврооблигаций Сбербанка финальный долгосрочный рейтинг "BBB".
|
добавить на Яндекс
RSS