Европейский страховщик Axa SA может приобрести пакет акций "Русала" - агентство

Одна из крупнейших европейских страховых компания - французская Axa SA - планирует приобрести пакет акций в Объединенной компании "Русал", передает Bloomberg со ссылкой на La Tribune. Пакет будет значительным, отмечает газета, не уточняя сколько Axa SA планирует инвестировать. Книга заявок в рамках проводимого компанией в Гонконге первичного публичного размещения акций открылась 12 января. Алюминиевый гигант планирует разместить примерно 1,61 миллиарда новых акций, или около 11% акционерного капитала после увеличения. В ходе IPO предполагается привлечь 1,88-2,59 миллиарда долларов, эти средства позволят компании обслуживать долг, который недавно был реструктурирован и сокращен до 14,9 миллиарда долларов. Компания сообщала, что имеется согласие четырех ключевых инвесторов, которые в сумме приобретут 40% IPO. Речь идет о ВЭБе, Kuok Group, инвестфонде Натаниэля Ротшильда, а также хеджевом фонде Paulson & Co. Позже китайский холдинг Cheung Kong (Holdings) Ltd., владельцем которого является входящий в число богатейших людей мира миллиардер Ли Ка-шинг (Li Ka-shing), сообщил о намерении приобрести акции "Русала" на сумму 100 миллионов долларов. "Русал" официально объявивший о намерении провести листинг обыкновенных акций на основной площадке Гонконгской фондовой биржи, станет первой российской компанией, ценные бумаги которой будут котироваться в Гонконге. Алюминиевый гигант также сделал запрос на допуск к торговле и листингу глобальных депозитарных акций на профессиональной площадке биржи Euronext в Париже. Ранее правление "Русала" одобрило ценовой диапазон, согласно которому стоимость компании составит 19-26 миллиардов долларов, а одной акции - от 1,17 до 1,61 доллара (9,10-12,50 гонконгского доллара). Согласно проспекту эмиссии, окончательную цену продажи акций в рамках IPO компания планирует определить ориентировочно 22 января, объявление цены должно состояться не позднее 25 января, а сделки с акциями на Гонконгской бирже должны начаться 27 января. Глобальными координаторами и букраннерами IPO компании являются BNP Paribas Capital (Asia Pacific) Limited и Credit Suisse (Hong Kong) Limited. Букраннерами также являются BofA Merrill Lynch, BOC International, Nomura, Renaissance Capital, Сбербанк и "ВТБ Капитал". Финансовый советник - Rothschild. Объединенная компания "Русал" занимает примерно 11% мирового рынка алюминия и 13% рынка глинозема. Чистый убыток "Русала" за первое полугодие 2009 года составил 868 миллионов долларов против 1,41 миллиарда долларов чистой прибыли в первом полугодии 2008 года, консолидированная выручка сократилась на 55% - до 3,76 миллиарда долларов, валовая прибыль упала почти в десять раз - до 308 миллионов долларов.

		31.12.15 09:03 Цены на нефть ускорили падение: запасы растут, спрос снижается, прогнозы не обнадеживают



		31.12.15 09:03 Кристин Лагард: глобальный рост будет "разочаровывающим и неравномерным"



		31.12.15 09:03 Россия вышла из Договора о зоне свободной торговли с Украиной, сохранив лишь пункт о продаже газа

		31.12.15 09:03 Арбитраж впервые признал девальвацию рубля основанием для пересмотра договоров с ценами в валюте



		31.12.15 09:03 Москва и Киев готовы продолжить переговоры по проблеме долга в 3 млрд долларов



		31.12.14 09:02 РФПИ получил 4 млрд рублей из ФНБ на развитие "Ростелекома"



		31.12.14 09:02 Русский Forbes: попавшие под санкции приближенные Путина передают активы "новому поколению"



		31.12.14 09:02 Нефть сорта Brent обновила минимум с мая 2009 года



		31.12.14 09:02 Россия и Украина подписали два контракта на поставку электроэнергии



		31.12.14 09:02 Немецкий сталелитейный концерн пострадал из-за отказа от строительства "Южного потока"