07.07.10  09:45

Сельхозбанк Китая выручит от двойного IPO 19-22 млрд долларов

Сельскохозяйственный банк Китая (AgBank) объявил ценовые параметры первичного размещения акций (IPO) на фондовых биржах Шанхая и Гонконга, сообщило Reuters со ссылкой на источник, близкий к банку.

В Шанхае инвесторы смогут купить 22,235 млрд ценных бумаг банка по цене 2,68 юаня (0,39 доллара) за штуку, то есть по верхней границе ранее объявленного ценового диапазона в 2,52-2,68 юаня.

На бирже Гонконга AgBank предложит 25,411 млрд акций по цене 3,2 гонконгского доллара (0,41 доллара США). Ценовой диапазон составлял 3,18-3,38 гонконгских доллара.

В результате двойного листинга банк намеревается выручить около 19,3 млрд долларов США. Акции банка, как ожидается, будут пользоваться повышенным спросом, поэтому в ходе IPO возможен опцион «зеленого ботинка», который позволяет андеррайтеру эмиссии покупать большее число акций, чем планировалось изначально. С учетом этого опциона банк может привлечь 22,2 млрд долларов, отмечает агентство. В таком случае IPO AgBank станет крупнейшим в мире.

Размещение акций AgBank пройдет в в Шанхае 15 июля 2010 года и 16 июля в Гонконге. Ранее сообщалось, что от продажи акций банк хочет выручить 23 млрд долларов.

До сих пор крупнейшим в мире IPO остается размещение Промышленно-коммерческого банка Китая (ICBC) в 2006 году. Тогда ICBC выручил 22 млрд долларов. В последнее время китайские компании активно выходят на биржи. Последнее состоялось на днях. Акции в Гонконге разместил второй по величине китайский производитель турбин для ветряных станций Xinjiang Goldwind Science & Technology (Синьцзянь). Объем — 1,2 млрд долларов. 

Сельскохозяйственный банк Китая был основан в 1951 году и входит в четверку системообразующих кредитно-финансовых организаций страны. Сеть отделений покрывает континентальный Китай, Гонконг и Сингапур. В банке работают около 300 тысяч человек.