06.04.10  11:21

"Русское море" начало роуд-шоу и планирует привлечь в ходе IPO до $173 млн

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. ОАО "Группа компаний "Русское море", один из крупнейших российских производителей и дистрибуторов готовой рыбной продукции, охлажденной и свежемороженой рыбы и морепродуктов, начало роуд-шоу для инвесторов, планирует в результате первичного публичного предложения акций (IPO) привлечь от 130,2 до 173,5 миллиона долларов, говорится в сообщении компании.

Объем ожидаемых привлеченных средств рассчитан исходя из ценового диапазона IPO, установленного в пределах 6-8 долларов за акцию. Планируется, что предложение будет завершено в апреле.

Предложение будет включать до 21,692 миллиона обыкновенных акций, держателем которых является Corsico Limited (продающий акционер), и "казначейские" акции, держателем которых в настоящее время является компания.

Как сообщалось ранее, акции, которые в настоящее время являются "казначейскими" акциями, будут предлагаться инвесторам от имени Corsico Limited и от имени компании.

По завершении предложения компания планирует провести допэмиссию акций в пользу Corsico Limited, которая станет единственным участником закрытой подписки. Corsico использует часть чистых поступлений, полученных от размещения в ходе IPO акций, для оплаты допэмиссии. В результате, ОАО "Группа компаний "Русское море" планирует получить примерно половину чистых поступлений от IPO.

Как говорится в сообщении, исходя из ценового диапазона IPO, стоимость акционерного капитала "Русского моря" до завершения предложения и закрытой подписки составляет от 412 до 550 миллионов долларов (c корректировкой на количество "казначейских" акций). Ожидается, что по завершении IPO и закрытой подписки доля акций в свободном обращении составит до 27,3%.

ВТБ Капитал и "Ренессанс Капитал" назначены совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами предложения. "Русское море" подала заявления на допуск обыкновенных акций компании к торгам на биржах РТС и MMВБ и планирует получить листинг на этих площадках.

Как отмечалось, "Русское море" намерено направить полученные средства на инвестиции в производственные мощности, развитие аквакультуры, частичное погашение долга и увеличение оборотного капитала, необходимое для увеличения объемов продаж.

Группа компаний "Русское море" была основана в 1997 году, начав свою деятельность с импорта сельди и скумбрии из Норвегии. В 1999 году компания начала производство готовой рыбной продукции под собственным брендом и затем продолжила развиваться как производитель и дистрибутор рыбы и рыбной продукции. В настоящее время группа компаний "Русское море" включает три направления деятельности, каждое из которых представлено полностью контролируемым дочерним предприятием группы: компания "Русское море", "Русская рыбная компания" и "Русское море - Аквакультура".