Банк "Глобэкс" за день разместил облигации на 5 млрд рублейМОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Банк "Глобэкс", дочерний банк ВЭБа, во вторник полностью разместил биржевые облигации на 5 миллиардов рублей со ставкой первого и второго купонов 9,25% годовых, следует из сообщения эмитента.
В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 8,85% до 9,8% годовых. Спрос на облигации составил 12,17 миллиарда рублей, всего в ходе конкурса инвесторами было подано 117 заявок, как со стороны российских малых, средних и крупных участников рынка, так и со стороны иностранных инвесторов.
В результате ставка первого купона была установлена на 0,5% меньше нижней границы изначально запланированного диапазона (9,75-10%) - в размере 9,25% годовых.
Банк размещал во вторник 5 миллионов ценных бумаг номиналом 1 тысяча рублей. Срок обращения выпуска - 3 года, купонный период - полгода, структурой выпуска предусмотрена годовая оферта.
В понедельник был сформирован синдикат по размещению облигаций банка, который был подписан по ставке 9,8% годовых.
Банк "Глобэкс" является организатором размещения бумаг, совместным организатором - Промсвязьбанк. Всего соорганизаторами, андеррайтерами и соандеррайтерами выпуска являются 38 коммерческих банков и инвестиционных компании.
Банк "Глобэкс" был основан в 1992 году и является универсальным кредитным учреждением. Осенью прошлого года банк столкнулся с серьезной нехваткой ликвидности и для нормализации своей работы обратился к государству за помощью. Санатором банка стал ВЭБ, который владеет 98,94% акций "Глобэкса".
|
добавить на Яндекс
RSS