Ориентир доходности евробондов Банка Москвы - 400 б.п. над свопамиВН.РЕД.: Добавлены мнения аналитиков об объеме выпуска (пятый, шестой и последний абзацы).
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Ориентиром доходности предстоящих пятилетних евробондов Банка Москвы, подконтрольного правительству столицы, является 400 базисных пунктов к среднерыночным свопам, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
"Пока ориентир такой", - сказал он.
"Пока не было объявлено ориентира по доходности, однако мы думаем, что за ориентир в данном случае будет взят размещенный недавно VTB15 (доходность 6,43%). Премия к нему вряд ли будет значительной и, на наш взгляд, не превысит 30 базисных пунктов", - пишут аналитики "ВТБ Капитал".
Роуд-шоу этих бумаг началось на прошлой неделе. Организаторами сделки являются Credit Suisse, Goldman Sachs и JP Morgan.
"Как предполагается, объем размещения составит около 1 миллиарда долларов. Сделка будет проведена на текущей неделе", - пишут аналитики "Уралсиб Кэпитал". По их мнению, банк предложит ориентир доходности на уровне чуть ниже 7%.
Банк Москвы входит сятерку крупнейших российских банков по величине активов. п
На прошлой неделе второй крупнейший банк РФ - ВТБ, разместил пятилетние долларовые евробонды на сумму 1,25 миллиарда долларов с доходностью 6,465% годовых.
"По нашему мнению, размещаемые облигации будут оценены с положительным спредом к выпущенным недавно еврооблигациям VTB, которые в настоящий момент котируются с доходностью 6,5% к погашению", - пишет "Уралсиб Кэпитал".
|
добавить на Яндекс
RSS