Промсвязьбанк проведет встречи с инвесторами в 5 городах в рамках road-show - источникЛОНДОН, 24 июн - РИА Новости. Промсвязьбанк на следующей неделе проведет встречи с инвесторами в пяти городах в рамках предстоящего road-show евробондов, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
"Это Сингапур, Гонконг, Лондон, Женева и Цюрих. Встречи будут проходить в течение всей следующей недели, возможно, чуть меньше", - сказал он.
Как ранее сообщалось, Промсвязьбанк 28 июня планирует начать road-show еврооблигаций планируемым объемом от 100 миллионов долларов. В середине июня Промсвязьбанк уже провел ряд встреч с инвесторами, на которых презентовал пятилетние субординированные еврооблигации на 100 миллионов долларов с предполагаемой доходностью 10,5% годовых.
Организаторами road-show назначены Credit Suisse и Royal Bank of Scotland. Бумаги планируется размещать по правилам Reg S.
Последний выпуск евробондов Промсвязьбанка пришелся на ноябрь 2009 года. Объем выпуска составил 200 миллионов долларов сроком на 5,5 лет с купоном 12,75%. Данная эмиссия являлась частью программы валютных облигаций банка на три миллиарда долларов.
Промсвязьбанк - один из ведущих российских частных банков. По предварительным данным по РСБУ, на 1 января 2010 года активы банка составляли 463,2 миллиарда рублей, капитал - 45 миллиардов рублей. Основными акционерами банка являются братья Ананьевы с долей 72,93%, Commerzbank Auslandsbanken Holding AG (дочерняя компания Commerzbank AG) принадлежат 15,32%, а 11,75% - ЕБРР.
|
добавить на Яндекс
RSS