НМТП просит владельцев евробондов на $300 млн не требовать их досрочного погашенияМОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. ОАО "Новороссийский морской торговый порт" в связи с покупкой "Приморского торгового порта" просит владельцев своих еврооблигаций на 300 миллионов долларов отказаться от права требовать досрочное погашение бумаг и обещает взамен вознаграждение, говорится в сообщении компании.
Облигация выпустила "дочка" НМТП Novorossiysk Port Capital S.A. по ставке 7% годовых и сроком погашения в 2012 году.
Группа НМТП заявила о намерении приобрести "Приморский торговый порт" (ПТП) у компании Omirico Limited 15 сентября, под эту сделку НМТП собирается привлечь кредит в размере до 1,95 миллиарда долларов. Условием сделки является продажа контролирующими бенефициарными владельцами НМТП контрольного пакета компании бенефициарным владельцам ПТП (ОАО "АК Транснефть" и инвестиционная группа "Сумма Капитал").
Владельцам евробондов предлагается отказаться от права требовать досрочного погашения облигаций по двум условиям: в случае превышения коэффициента отношения консолидированной задолженности к EBITDA над уровнем, ранее установленным в кредитном соглашении (3,5); а также в случае "смены контроля" в НМТП, как это определено в кредитном соглашении.
Согласие владельцев облигаций на отказ от права требования досрочного погашения планируется получить в форме утверждения чрезвычайной резолюции.
Владельцы еврооблигаций, проголосовавшие за утверждение чрезвычайной резолюции и не отозвавшие свой голос, получат вознаграждение за одобрение в размере 12,5 доллара на каждую тысячу долларов номинала облигаций, находящихся в их владении.
Вопрос об утверждении чрезвычайной резолюции будет рассмотрен на собрании держателей облигаций, которое состоится 6 декабря в офисе компании Latham & Watkins LLP (юридическая фирма) в Лондоне.
Группа НМТП, крупнейший российский портовый оператор, объединяет следующие стивидорные компании: ОАО "Новороссийский морской торговый порт", ОАО "Новороссийский зерновой терминал", ОАО "Новороссийский судоремонтный завод", ОАО "Флот НМТП", ОАО "Новорослесэкспорт", ОАО "ИПП" и ООО "Балтийская стивидорная компания". Акции НМТП котируются на российских биржах РТС и ММВБ, а также на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных депозитарных расписок. Грузооборот группы в 2009 году составил 86,5 миллиона тонн, консолидированная выручка по МСФО - 675,1 миллиона долларов, чистая прибыль - 252,2 миллиона долларов.
|
добавить на Яндекс
RSS