05.07.10  14:00

ВТБ ведет переговоры о покупке Транскредитбанка - источник

Добавлены комментарии аналитиков (после подзаголовка "На пользу")

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. ВТБ, второй по размеру активов российский банк, ведет переговоры о покупке Транскредитбанка (ТКБ), опорного банка РЖД, сообщил РИА Новости источник, близкий к ТКБ.

"Сейчас самая ранняя стадия переговоров. Никаких договоренностей нет, но вопрос обсуждается", - сказал он, добавив, что речь пойдет о продаже доли не менее контрольного пакета (то есть пакета, принадлежащего РЖД, - 54%).

По его оценке, сделка может пройти с коэффициентом 2-2,5 к капиталу (в настоящее время - примерно 60 миллиардов рублей). "На мой взгляд, это адекватная цена", - сказал собеседник агентства.

Оценивая вероятность сделки, он предположил, что "могут и не договориться". "Это директива государства, и с той, и с другой стороны", - добавил он.

По сведениям газеты "Ведомости", сделку планируется закрыть в течение полугода.

НА ПОЛЬЗУ

Возможная покупка пойдет на пользу Транскредитбанку и РЖД, которое потихоньку избавится от непрофильных активов, считают аналитики.

Во-первых, "если такая сделка действительно произойдет, кредитные рейтинги ТКБ будут повышены на несколько ступеней из-за переоценки вероятности поддержки со стороны акционера. На данный момент основные дочерние финансовые институты Группы ВТБ имеют такие же рейтинги, что и материнский банк", - написали аналитики "ВТБ Капитала".

Во-вторых, к евробондам Транскредитбанка, road-show которых сейчас проходит, может быть проявлен повышенный интерес, так как инвесторы в перспективе могут получить риск на ВТБ с небольшой премией, сказал РИА Новости аналитик Банка Москвы Егор Федоров. "Спреды (к кривой доходности ВТБ - ред.) останутся, но будут сокращаться", - добавил он. В любом случае, бумаги ТКБ - фактически квазисуверенные (с контролем государства в капитале), напоминает аналитик Unicredit Securities Рустам Боташев.

В-третьих, ВТБ к этой покупке подталкивает утвержденная достаточно агрессивная стратегия, предусматривающая утроение розничного кредитного портфеля к 2013 году, сказал Боташев РИА Новости. "Это трудно сделать без покупок", - полагает он. Транскредитбанк имеет достаточно разветвленную розничную сеть.

По мнению Федорова из Банка Москвы, "сделка с ТКБ - одна из ряда на ближайшие несколько лет".

ТКБ и ВТБ

Транскредитбанк создан в ноябре 1992 года. Его основными акционерами являются: РЖД (54,4%), юридические и физические лица - почти 1%. В номинальном держании у ЗАО "Депозитарно-Клиринговая Компания" 39,6%, ЗАО "Национальный депозитарный центр" - 3,8%, самого Транскредитбанка - почти 1,2%. Президент банка Юрий Новожилов ранее сообщал, что совет директоров Транскредитбанка до конца лета 2010 года планирует утвердить новую стратегию развития, в оставшееся время банк определит, какие дополнительные бизнесы войдут в его группу.

"Ведомости" напоминают, что о возможном поглощении или партнерстве с крупным игроком на розничном рынке руководители ВТБ заговорили в конце мая. Президент банка Андрей Костин говорил, что в ближайшие годы планирует сделать ставку на более доходный розничный бизнес и увеличить долю розницы с 18% до 25% к 2013 году. Еще до кризиса ВТБ изучал возможность приобретения банков, организация командировок и занимающихся экспресс-кредитованием в магазинах. В пятницу Костин вновь заявил, что ВТБ рассматривает возможность приобретения банков в России.

ВТБ может рассмотреть возможность покупки разных банков, в том числе нишевых, региональных и кэптивных, однако "мы заинтересованы в покупке более крупных банков", сказал Костин.

Президент Транскредитбанка Юрий Новожилов отказался комментировать действия акционеров, представитель ВТБ не комментирует переговоры о покупке Транскредитбанка, связаться с представителем РЖД "Ведомостям" в воскресенье не удалось.

При этом Новожилов заявил "Ведомостям", что для дальнейшего развития Транскредитбанк должен из кэптивного банка стать универсальным. Основная задача новой стратегии банка - снижение доли РЖД в его бизнесе с 35 до 20% за три года.