Доходность 5-летних евробондов РФ - 3,741%, 10-летних - 5,082% годовых - источникМОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Доходность пятилетних суверенных евробондов России объемом 2 миллиарда долларов определена на уровне 3,741% годовых, десятилетних на 3,5 миллиарда долларов - 5,082% годовых, сказал РИА Новости источник в банковских кругах.
По словам собеседника агентства, ставка купона по пятилетним бумагам определена на уровне 3,625% годовых, цена размещения составила 99,475% от номинала. Купон по десятилетним бумагам зафиксирован на уровне 5,000% годовых, цена размещения - 99,363% от номинала.
Погашение бумаг намечено на 29 апреля 2015 года для пятилетнего транша и 29 апреля 2020 года для десятилетнего.
Доходность пятилетних бондов определялась исходя из 125 базисных пунктов к кривой казначейских облигаций США, десятилетних - 135 базисных пунктов.
Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило двум траншам евробондов РФ на 5,5 миллиарда долларов рейтинг "BBB" со "стабильным" прогнозом. Рейтинг совпадает с долгосрочным рейтингом дефолта эмитента РФ. Агентство отметило, что выпуск евробондов - значительное событие для развивающегося рынка долговых обязательств, так как показывает возврат России на международные рынки капитала впервые после дефолта 1998 года.
Россия в 2010 году впервые с 1998 года выпускает евробонды. Россия начала road show суверенных еврооблигаций 13 апреля во Франкфурте-на-Майне и Мюнхене. 14 апреля встречи с инвесторами прошли в Лондоне и Сингапуре, 15 апреля - в Гонконге, 16 апреля - в Бостоне, затем 19 апреля - в Лос-Анджелесе и 20 апреля - в Сан-Франциско, 21 апреля - в Нью-Йорке. Организаторами выпуска назначены Barclays Capital, Citibank, Credit Suisse и "ВТБ Капитал".
|
добавить на Яндекс
RSS