Основной акционер ЛСР потратит до $515 млн на покупку акций в рамках SPOМОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Основатель и основной акционер девелоперской группы ЛСР Андрей Молчанов готов потратить до 515 миллионов долларов на приобретение акций в рамках вторичного размещения (SPO), говорится в сообщении компании.
Как указывается в материалах ЛСР, группа планирует провести допэмиссию акций в форме выпуска обыкновенных акций в Российской Федерации и в форме глобальных депозитарных расписок (GDR) за пределами России.
В сообщении поясняется, что предложение акций и GDR будет осуществлено через компанию "Стритлинк Лимитед" (Streetlink Limited), зарегистрированную на Кипре, бенефициарным владельцем которой является Молчанов, а также лично самим основным акционером девелопера.
"В то же время "Стритлинк Лимитед" обязуется осуществить подписку на новые акции, выпускаемые группой ЛСР в ходе осуществления открытой подписки, посредством осуществления своего преимущественного права и реинвестирования для этого до 515 миллионов долларов", - указывается в документе.
При этом, добавляется в сообщении, в рамках открытой подписки предполагается реализовать до 16,042 миллиона новых акций.
Акции будут предлагаться в рамках ориентировочного ценового диапазона на уровне 50 - 55 долларов за одну обыкновенную акцию.
Окончательная цена предложения не будет ниже указанного диапазона, однако может быть выше.
При этом лица, имеющие преимущественное право приобретения акций, смогут купить их по цене до 10% ниже, чем другие инвесторы в рамках открытой подписки, но не ниже, чем по цене, установленной в ходе SPO (за вычетом расходов, понесенных компанией "Стритлинк Лимитед").
"На дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения новых акций, компания "Стритлинк Лимитед" контролировала 58,38% группы ЛСР", - напоминается в материалах девелопера.
В них также сообщается, что средства, привлеченные в ходе SPO, группа собирается использовать для погашения текущей задолженности объемом 300 миллионов долларов, для приобретения земельных участков, для финансирования текущего строительства, для приобретения мощностей по производству строительных материалов и для иных корпоративных целей.
"Голдман Сакс Интернэшнл "(Goldman Sachs International) и "Джей Пи Морган Секьюритиз Лтд." (J.P. Morgan Securities Ltd.) действуют в качестве совместных глобальных координаторов и вместе с "ВТБ Капитал" (VTB Capital) - в качестве совместных букраннеров (те, кто ведет книгу заявок) в отношении предложения", - уточняется в сообщении.
Группа ЛСР создана в 1993 году и объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, а также строительству зданий - от крупнопанельного жилья массовых серий до элитных домов. ЛСР является публичной компанией, ее GDR размещены и обращаются на Лондонской фондовой бирже, а акции - на российских торговых площадках ММВБ и РТС.
Девелопер имеет предприятия и офисы в ряде городов Ленинградской области, Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Литве, Латвии, Эстонии, Украине, Германии.
По итогам прошлого года, ЛСР получила чистую прибыль по МСФО в размере 4,59 миллиарда рублей, по сравнению с чистым убытком в 8,007 миллиарда рублей годом ранее. Выручка компании в 2009 году увеличилась на 2% - до 51,024 миллиарда рублей, а EBITDA - на 12% до 14,732 миллиарда рублей.
Долг компании в прошлом году составил 39,541 миллиарда рублей.
|
добавить на Яндекс
RSS