12.10.10  18:41

"Трансконтейнер" планирует провести международное IPO

ОАО "Трансконтейнер" где знают что такое долбежные станки,("дочка" РЖД), крупнейший в России оператор интермодальных контейнерных перевозок, предоставляющий интегрированные логистические услуги, объявил о намерении провести международное предложение существующих обыкновенных акций компании, говорится в сообщении "Трансконтейнера".

"Предложение акций ОАО "Трансконтейнер" станет первым публичным предложением акций дочернего общества ОАО "РЖД" и важнейшим этапом реформы железнодорожной отрасли России. Одобрение условий предложения советом директоров ОАО "РЖД" ожидается в течение этой недели", - говорится в сообщении.

Предложение будет состоять только из существующих акций в форме обыкновенных акций и, при условии получения всех необходимых разрешений, глобальных депозитарных расписок (GDR). Предполагается, что GDR будут допущены к листингу на Лондонской фондовой биржей под символом TRCN. Акции включены в котировальный список "И" ОАО "Фондовая биржа РТС" под символом TRCN и в котировальный список "И" ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" также под символом TRCN, сообщает "Трансконтейнер".

J.P. Morgan, Morgan Stanley и "Тройка Диалог" совместно выполняют обязанности глобальных координаторов и андеррайтеров предложения, "ТКБ Капитал" является со-андеррайтером предложения, отмечается в сообщении.

Правительство РФ 5 октября текущего года разрешило РЖД продать не более 4,863 миллиона акций "Трансконтейнера", составляющих 35% минус две акции компании.

По данным источников РИА Новости, этот вопрос предполагается рассмотреть на заседании совета директоров РЖД 15 октября.

"Международное предложение акций "Трансконтейнера" - значительное событие для "Трансконтейнера" и ОАО "РЖД". Это первое публичное предложение акций дочерней компании ОАО "РЖД", важный этап реформы железнодорожной отрасли, целью которой является повышение эффективности железнодорожных перевозок и привлечение инвестиций в их модернизацию. Интермодальные контейнерные перевозки демонстрируют позитивную динамику восстановления после мирового финансового кризиса и хорошие перспективы дальнейшего развития. В результате предложения ОАО "РЖД" сохранит за собой контрольный пакет акций "Трансконтейнера" и будет поддерживать развитие компании", - сказал президент РЖД Владимир Якунин, слова которого приводятся в сообщении.

В свою очередь, гендиректор "Трансконтейнера" Петр Баскаков, слова которого также приводятся в пресс-релизе, отметил, что компания ожидает, что IPO выведет ее на новый уровень, значительно расширит возможности на международных рынках капитала и поможет компании стимулировать рост в сфере железнодорожных контейнерных перевозок и логистических услуг в России и странах СНГ, а также в Китае и Европе. "Мы будем по-прежнему активно развивать контейнерные перевозки и, вместе с тем, одним из ключевых элементов нашей будущей стратегии станет разработка мультимодальных логистических решений, ориентированных на потребности наших заказчиков", - отметил он.

Баскаков ранее сообщал, что road-show в рамках проведения IPO может пройти в октябре текущего года, а размещение акций может завершиться в ноябре.

Согласно распоряжению правительства РФ, акции "Трансконтейнера" должны быть проданы "по цене не ниже рыночной, определенной на основании отчета независимого оценщика".

В сентябре акционеры "Трансконтейнера" одобрили размещение в ходе IPO до 40% акций (не более 5,558 миллиона бумаг) по цене до 2,311 тысячи рублей за акцию. Таким образом, оценка всей компании составляет более 32 миллиардов рублей, 40-процентного пакета - около 13 миллиардов рублей.

Частное размещение (private placement) 15% акций "Трансконтейнера" РЖД провело в начале 2008 года. Капитализация "Трансконтейнера" в результате размещения составила 52,2 миллиарда рублей, РЖД выручило от продажи пакета 7,8 миллиарда рублей. Покупателями акций "Трансконтейнера" стали Европейский банк реконструкции и развития (9,25%), Moore Capital Management, LLC (2,5%), GLG Emerging Markets Fund (2,5%), Troika Dialog Investments Limited (0,75%).

РЖД тогда сообщало, что публичное размещение на российской бирже до 30% акций "Трансконтейнера" ориентировочно планируется в ноябре 2008 года. Совет директоров железнодорожной монополии в августе 2008 года предварительно одобрил IPO до 20% акций контейнерного оператора среди российских и зарубежных инвесторов. В 2009 году планировалось провести международное IPO до 15% акций "Трансконтейнера". Однако в планы РЖД вмешался кризис, и IPO было отложено.

ОАО "Трансконтейнер" создано в марте 2006 года и является ведущим железнодорожным контейнерным оператором в РФ. РЖД принадлежат 85% минус одна акция ОАО "Трансконтейнер", остальные 15% - группе частных инвесторов, в том числе Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР). Уставный капитал компании составляет 13,9 миллиарда рублей и состоит из 13,9 миллиона акций номиналом 1 тысяча рублей.