Банк "Русский стандарт" провел вторичное размещение годовых облигаций на 3 млрд рубОдин из крупнейших российских розничных банков "Русский стандарт" успешно провел вторичное размещение седьмого выпуска рублевых годовых облигаций объемом 3 миллиарда рублей, сообщила во вторник пресс-служба банка.
Средства, полученные в ходе размещения, будут направлены на развитие розничного бизнеса банка, говорится в сообщении.
Инвесторам было предложено 3 миллиона облигаций, номинальная стоимость - 1000 рублей. Дата погашения выпуска - 20 сентября 2011 года. Купонный период составляет 183 дня.
Как отмечается, ставка купона до погашения составляет 7,5% годовых. Первоначальный диапазон цены размещения составил 99,9-100,3%. По результатам активного маркетинга цена размещения выпуска была установлена на уровне 100% от номинальной стоимости облигаций, что соответствует доходности к дате погашения на уровне 7,64% годовых.
"Успешная сделка по вторичному размещению облигаций седьмой серии позволила нам установить ориентир цены для дальнейших размещений, а также будет способствовать повышению ликвидности долговых инструментов банка в будущем", - сказал вице-президент, директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко, чьи слова приводит пресс-служба.
Облигации размещены широкому кругу инвесторов, которые часть покупают торшеры за границей, в состав которых вошли российские и международные банки, а также ряд управляющих и инвестиционных компаний.
Организатором размещения выступил Ситибанк, совместным организатором - Промсвязьбанк.
| 
добавить на Яндекс
RSS