01.06.10  19:04

"Итера" выкупила по оферте 3% облигаций на 5 млрд руб

Дочерняя структура независимого российского производителя газа ООО "НГК "Итера" - ООО "Итера Финанс" по оферте выкупила 3% дебютного выпуска облигаций общим объемом 5 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.

"Итера Финанс" выполнило свои обязательства по приобретению неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36298-R от 11 октября 2007 года.

В соответствии с решением о выпуске, эмитент был обязан приобрести свои облигации у держателей, предъявляющих их к досрочному выкупу, по номинальной стоимости. Всего к оферте было предъявлено 139,722 тысячи облигаций, что составляет менее 3% от выпуска. Агентом по исполнению оферты выступил ОАО "Газпромбанк".

В прошлом году по оферте было выкуплено облигаций данного выпуска на 2 миллиарда рублей.

Облигационный заем ООО "Итера Финанс" был полностью размещен 27 ноября 2007 года. Организатором выпуска выступил ОАО "Газпромбанк", соорганизаторами - Сбербанк РФ, ИК "Капитал", "Росбанк". Андеррайтеры выпуска: ООО ФК "Открытие", АКБ "Союз", АКБ "НРБанк", АКБ "Новикомбанк" и другие. Номинальный объема выпуска составил 5 миллиардов рублей, срок обращения - пять лет. По облигациям предусмотрена выплата полугодового купонного дохода.

В ходе аукциона финансы, проведенного на ЗАО "Фондовая биржа ММВБ", была определена ставка купона на первые полтора года обращения облигаций в размере 10,4% годовых. Ставка четвертого и пятого купонов была установлена в мае 2009 года. При этом "Итера" из-за финансового кризиса увеличила размер ставки до 18,9% годовых.

Ставка шестого и седьмого купонов (с 25 мая 2010 по 24 мая 2011) определена на уровне 10,3% годовых.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль НГК "Итера" по РСБУ в 2009 году увеличилась на 10% по сравнению с прошлым годом и составила 4,106 миллиарда рублей. Выручка "Итеры" в прошлом году снизилась на 13,7% - до 34,9 миллиарда рублей.

ООО "НГК "Итера" входит в одноименную международную группу компаний (МГК "Итера") и занимается газовым бизнесом группы. НГК "Итера" развивает собственную газодобычу в России, в Ямало-Ненецком автономном округе. Основным регионом поставки газа "Итеры" в России является Свердловская область.